Cycle comenzó como un proyecto de David Kano en solitario, posteriormente conoció a Luke Donovan (nacido en Inglaterra y criado en Nueva Zelanda) en diversas fiestas de amigos comunes y participaron juntos en la música de un anuncio publicitario. Tras esa colaboración el inglés se integró en el proyecto y comenzaron a colaborar como Donovan & Cycle en diferentes clubs y festivales.

Por otro lado, La China Patino fue compañera de clase y amiga años antes en el Colegio Cumbre, en Madrid. Éste la invitó a grabar coros para varios temas de la maqueta, y al ver que las canciones funcionaban, decidió incluirla en la incipiente formación.

David Kano acababa de crear Rec Division Studios, situados en la Plaza de Dos de Mayo, en el popular barrio de Malasaña junto a Carlos Calderón, compañero de cuando estudiaban técnico superior de sonido en CES. Un día le propuso hacer unas grabaciones de guitarras para algunos de los temas y al ver que entre los cuatro componentes las canciones funcionaban, la formación quedó cerrada como Cycle.

A finales de 2004, Kano presentó 4 temas iniciales a Diego Torán (de la multinacional EMI) donde editaron el sencillo Perfect Pervert a propósito de la actuación de éstos en el desfile de la nueva colección del diseñador español Roberto Torreta en la Pasarela Cibeles. El desfile-concierto fue un éxito y el grupo se empezó a conocer fuera del circuito underground de donde salió inicialmente.

La banda firmó la gestión editorial y regalías con Joe Pérez de Clippers Editorial y él concertó una presentación en Hard Rock Café de Madrid, donde se invitó a la plana mayor de Subterfuge Records, discográfica independiente madrileña. Al día siguiente Cycle tenía su oferta y su contrato encima de la mesa.